Dopo che Simba diventa re delle Terre del Branco, lui e Nala hanno una figlia, Kiara, e sono in attesa di un altro cucciolo. Mentre i due si allontanano per permettere a Nala di partorire in un’oasi sicura, lasciano Kiara sotto la supervisione di Timon e Pumbaa. Rafiki visita Kiara e decide di raccontarle la storia del nonno Mufasa e del suo traditore fratello minore, Taka, con i commenti comici di Timon e Pumbaa.
Mufasa nasce in un piccolo branco guidato dai suoi genitori, Masego e Afia, che credono nell’esistenza di una terra mitica chiamata *Milele*. Durante una piena, Mufasa si separa dalla madre e viene salvato da Taka, un cucciolo reale, che lo introduce al branco reale della regina Eshe e del re Obasi. Eshe accoglie Mufasa, mentre Obasi lo considera un estraneo. Crescendo, Mufasa e Taka formano un forte legame, ma l’arrivo degli *Esiliati* – un branco di leoni bianchi guidato da Kiros – porta tragedie: gli Esiliati uccidono Obasi, Eshe e gli altri membri del branco reale, costringendo Mufasa e Taka a fuggire.
Il viaggio verso Milele e il tradimento di Taka
Durante la fuga, Mufasa e Taka incontrano Sarabi, una leonessa in cerca di un rifugio, il suo esploratore Zazu e un giovane Rafiki. Rafiki è guidato da una visione profetica che lo porta verso *Milele*. Taka sviluppa sentimenti per Sarabi, ma lei si innamora di Mufasa, alimentando la gelosia di Taka. Quando Mufasa salva Sarabi durante una fuga da un branco di elefanti, mente a Sarabi dicendo che è stato Taka a salvarla.
Arrivati a *Milele*, un’oasi rigogliosa, Taka tradisce Mufasa lasciando segni che guidano gli *Esiliati* al loro nascondiglio. Durante lo scontro, Kiros e i suoi alleati attaccano il gruppo. Mufasa scopre il tradimento di Taka e cerca di proteggere Sarabi e gli altri. Kiros ferisce Taka, lasciandogli una cicatrice sull’occhio, e tenta di uccidere Mufasa, ma un crollo provocato da Rafiki mette fine alla battaglia. Mufasa riesce a sconfiggere Kiros in un duello finale.
Il perdono di Mufasa e il futuro del branco
Dopo la battaglia, Mufasa e Sarabi vengono proclamati re e regina di *Milele*. Taka, consumato dal senso di colpa e segnato dalla cicatrice, sceglie di rinominarsi “Scar”. Mufasa lo perdona, ma decide che non può più essere parte integrante del branco con il suo vecchio nome.
Nel presente, Kiara ruggisce su *Pride Rock* sotto lo sguardo dello spirito di Mufasa. Si riunisce con Simba per accogliere il suo nuovo fratellino e si prepara a raccontare al cucciolo la storia di Mufasa.